税理士所員8名
税理士事務所A様の月次コメント自動化事例
顧問先80社の月次コメント作成を年間600時間削減。残業代120万円ダウン。
RESULTS
- ✓月次コメント作成: 60分 → 3分（95%削減）
- ✓所長の月次時間: 60時間 → 4時間
- ✓年間残業代: -120万円
導入背景
所員8名、顧問先80社を抱える都内税理士事務所A様。繁忙期の月次コメント作成が所長のボトルネックになっていました。
実装内容
Claude Code をローカル実行で導入。顧問先ごとの試算表PDFから前月比・業界平均・要確認項目を抽出し、400字のコメント下書きを自動生成するプロンプトを設計。
成果
- 月次コメント作成時間: 1件あたり60分 → 3分
- 所長の月次監査業務: 月60時間 → 月4時間に圧縮
- 顧問先にコメント付きで報告できるようになり、顧問料アップの交渉余地も
導入のポイント
顧問先データがクラウドに上がらないローカル実行設計が決め手。守秘義務を守りながら効率化できることで、所内の理解も早く進みました。